Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. На недавно освобожденной территории, известной как Средиземье, действуют вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска переходят границу, и война начинает разворачиваться в другую сторону. Однако за спиной наступающей армии нависает угроза, способная сорвать этот ход событий. Важную роль в предотвращении удара играют контрразведчики СМЕРШ, которые должны выявить и нейтрализовать врагов. Их задача становится критически важной в условиях нарастающего напряжения, когда каждое неверное движение может привести к катастрофическим последствиям. На фоне военных действий разворачиваются личные драмы и столкновения, где доверие и предательство идут рука об руку. Напряжение нарастает, и в воздухе витает ощущение неизбежного столкновения, которое может изменить судьбы не только отдельных людей, но и целых армий.