Морозные степи на границе Монголии и Китая становятся сценой для жизни монгольского наездника Саина. Днем он заботится о своем ранчо, ухаживая за лошадьми и поддерживая порядок. Ночью его жизнь наполняется адреналином и зрелищем, когда он выходит на арену, чтобы продемонстрировать впечатляющие трюки на лошадях. Каждое выступление — это не просто шоу, а отражение его страсти и мастерства.
Саина не только наездник, но и человек, который стремится сохранить традиции своего народа. Его связь с лошадьми глубже, чем просто работа; это часть его сущности. Однако с наступлением темноты возникают не только зрелища, но и тени прошлого. В его жизни появляются неожиданные повороты, ставящие под угрозу его мечты и стабильность. За каждой лошадью скрываются не только трюки, но и непростые решения, которые ему предстоит принять. В конце концов, Саина оказывается перед выбором, который может изменить всё.